理財規(guī)劃師資格證怎么考?證書含金量怎么樣?

隨著社會經(jīng)濟不斷發(fā)展，越來越多的人員開始學習理財知識，畢竟經(jīng)濟下行，對于資金的合理配置一定要安排好，才有面對未來的底氣。

理財規(guī)劃師是為客戶提供綜合金融服務，根據(jù)每個客戶自身獨有的情況，在不同的人生時期，提供個性化的資產(chǎn)配置方案，并幫助其實現(xiàn)目標，最終達成財務自由的專業(yè)人員。

理財規(guī)劃師證怎么考?

報考條件

中級(滿足其一即可)

1.取得理財規(guī)劃師初級證書后，經(jīng)正規(guī)理財規(guī)劃師中級培訓結(jié)業(yè)的人員;

2.理財規(guī)劃職業(yè)連續(xù)從事4年的工作者;

3.中等職業(yè)學校相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生(包含應屆生);

4.高等職業(yè)學校大二生或5年高職班三年級對口專業(yè)生。

高級(滿足其一即可)：

1.中專以下學歷，需具有6年理財規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.大專及以上學歷，需具有2年相關(guān)理財規(guī)劃工作經(jīng)驗;

3.取得理財規(guī)劃師中級證書后，連續(xù)3年從事理財規(guī)劃相關(guān)工作的人員。

考試流程

1.由于理財規(guī)劃師證書為職業(yè)等級證，目前只能通過機構(gòu)進行報考資質(zhì)審核。

2.證書申報資料(學歷證書、身份證掃描件、2寸電子免冠照)提交后，考生即可學習相關(guān)知識，準備參加考試。

3.考試成績?yōu)闈M分制，想獲取理財規(guī)劃師證書，考生成績需達及格線之上。

4.成績合格后，理財規(guī)劃師證書以郵寄方式領(lǐng)取。

理財規(guī)劃師就業(yè)前景

作為專業(yè)的理財規(guī)劃師，就業(yè)前景是非常廣闊的。理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向，就業(yè)領(lǐng)域廣泛(銀行、保險、證券、信托、基金、第三方理財?shù)鹊?，專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在客觀的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財產(chǎn)品。越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司，或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。私人理財顧問更可通過收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進一步提高收入。

拓展資料

理財規(guī)劃怎么做?

第一步：我們首先要懂得梳理自身的財務狀況，也就是了解清楚自身財務的基本情況。

第二步：確定自己的理財目標。

第三步：我們需要根據(jù)前面兩個步驟的基本情況來制定出相應的規(guī)劃方案。

第四步：學會分析理財規(guī)劃方案的預期效果。

第五步：理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和調(diào)整。

來源：騰訊網(wǎng)

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