理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級：一級為高級理財規(guī)劃師，二級為理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。

國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件：

國家高級理財規(guī)劃師(職業(yè)資格一級)具備以下條件之一：

1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。 　　2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。　　3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上�！　�4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 　　5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結業(yè)證書。

國家理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級)具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 　　2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 　　3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。 4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上�！　�5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。　　6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。 　　7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

助理理財規(guī)劃師(三級)具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 　　2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。　　3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書。 　　4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 　　5、具有其他專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

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