2006年5月，調(diào)查結(jié)果被提交給實(shí)踐分析工作組。這一工作組由12位熟悉行業(yè)成功關(guān)鍵的CFA 特許資格認(rèn)證持有人組成。在研究討論組和問(wèn)卷調(diào)查的反饋時(shí)，實(shí)踐分析工作組提出了幾個(gè)相關(guān)問(wèn)題：
·新CFA特許資格認(rèn)證持有人通常如何運(yùn)用這一知識(shí)領(lǐng)域?
·CFA特許資格認(rèn)證持有人是否僅需理解基本知識(shí)概念并可應(yīng)用相應(yīng)知識(shí)即可?
·CFA特許資格認(rèn)證持有人將會(huì)在一貫的處理手法中實(shí)踐這一知識(shí)領(lǐng)域的概念嗎?
·CFA特許資格認(rèn)證持有人是否必須結(jié)合不同信息和各種知識(shí)概念，制定出合宜的解決方案?
工作組得出的最終結(jié)果是用以更新CBOK內(nèi)容。下表顯示了各知識(shí)領(lǐng)域占各級(jí)CFA考試的比重，并用來(lái)制定2008年CFA課程和考試的內(nèi)容。
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知識(shí)領(lǐng)域 |
CFA考試比重 |
||||
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一級(jí)考試 |
二級(jí)考試 |
二級(jí)考試 |
|||
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最少 |
最多 |
最少 |
最多 |
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1. 道德與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
15% |
10% |
10% |
10% |
10% |
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2. 數(shù)量方法 |
12% |
5% |
10% |
0% |
0% |
|
3. 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
10% |
5% |
10% |
0% |
0% |
|
4. 財(cái)務(wù)報(bào)告與分析 |
20% |
15% |
25% |
0% |
0% |
|
5. 公司財(cái)務(wù) |
8% |
5% |
15% |
0% |
0% |
|
6. 證券投資 |
10% |
20% |
30% |
5% |
15% |
|
7. 固定收益 |
12% |
5% |
15% |
10% |
20% |
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8. 衍生工具 |
5% |
5% |
15% |
5% |
15% |
|
9. 另類投資 |
3% |
5% |
15% |
5% |
15% |
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10.投資組合管理及財(cái)富策劃 |
5% |
5% |
15% |
45% |
55% |
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總計(jì) |
100% |
80% |
160% |
80% |
130% |
未來(lái)的方向
CFA協(xié)會(huì)理事會(huì)從調(diào)查結(jié)果和實(shí)踐分析工作組的建議注意到幾個(gè)趨勢(shì)，CFA協(xié)會(huì)會(huì)員人數(shù)增加、會(huì)員的文化背景愈趨多元化和資本市場(chǎng)地域覆蓋的擴(kuò)張都促進(jìn)了對(duì)合時(shí)和全球通用的教育內(nèi)容的需求。他們同時(shí)認(rèn)為透過(guò)進(jìn)行實(shí)踐分析更能提升專業(yè)水平和了解會(huì)員的需要。因此，CFA協(xié)會(huì)將由每五年進(jìn)行一次大型調(diào)查和小組討論改為每年搜集有關(guān)教育方向的意見。
CFA協(xié)會(huì)理事會(huì)也注意到實(shí)踐分析得出的結(jié)果通常用來(lái)制定CBOK和考試的內(nèi)容，GBIK則應(yīng)在發(fā)展CFA協(xié)會(huì)其他終身學(xué)習(xí)項(xiàng)目(包括研討會(huì)、出版物和地方社團(tuán)舉辦的課程)方面發(fā)揮更顯著的作用。
在最近幾年，考生課程委員會(huì)(Candidate Curriculum Committee，簡(jiǎn)稱CCC)負(fù)責(zé)了實(shí)踐分析的實(shí)施，制定CBOK和CFA課程的內(nèi)容。根據(jù)2006年實(shí)踐分析的建議，CCC執(zhí)行咨詢委員會(huì)和CFA協(xié)會(huì)探索了將實(shí)踐分析應(yīng)用在所有教育產(chǎn)品中的可行方法，希望藉此制定持續(xù)和連貫的終生教育課程。最近，CFA協(xié)會(huì)理事會(huì)批準(zhǔn)了重組委員會(huì)的架構(gòu)，新設(shè)立的教育咨詢委員會(huì) (Education Advisory Committee，簡(jiǎn)稱EAC)由約12位CCC代表和全體CFA協(xié)會(huì)教育部成員組成。EAC和CFA協(xié)會(huì)通過(guò)共用的網(wǎng)站，開始一個(gè)連貫的實(shí)踐分析流程。自愿者可加入這個(gè)由數(shù)百位成員組成的EAC工作組，瀏覽網(wǎng)站并提供有關(guān)補(bǔ)充、更改和刪除GBIK內(nèi)容的。隨著實(shí)踐分析模式的變化， GBIK融合新的課題，確保GBIK內(nèi)容與時(shí)并進(jìn)和合宜。CFA協(xié)會(huì)亦能透過(guò)該網(wǎng)站幫助CFA協(xié)會(huì)地方社團(tuán)制定所舉辦的課程內(nèi)容，又可作為CFA協(xié)會(huì)教育動(dòng)活的參考，并幫助大學(xué)和高等院校培養(yǎng)未來(lái)的投資管理專業(yè)人士。這是一個(gè)激動(dòng)人心的進(jìn)展， CFA協(xié)會(huì)期待著定期發(fā)布GBIK內(nèi)容以供大學(xué)等機(jī)構(gòu)使用，進(jìn)一步鞏固GBIK作為行業(yè)黃金標(biāo)準(zhǔn)的地位。EAC和CFA協(xié)會(huì)將使用這一GBIK合作核實(shí)的成果作為制定CBOK的起點(diǎn)。CFA協(xié)會(huì)將繼續(xù)對(duì)其會(huì)員進(jìn)行廣泛調(diào)查、對(duì)投資專業(yè)人士進(jìn)行小型調(diào)查、并邀請(qǐng)CFA協(xié)會(huì)會(huì)員和雇主參加焦點(diǎn)小組，協(xié)助制定CBOK和CFA課程與考試內(nèi)容。相對(duì)于GBIK，因?yàn)镃BOK代表著核心的工具和知識(shí)，CBOK內(nèi)容改動(dòng)會(huì)較少。
CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的意見十分重要
對(duì)于學(xué)習(xí)CBOK內(nèi)容和參加CFA課程的通才， 或是學(xué)習(xí)GBIK內(nèi)容的資深專業(yè)人士， 他們必須擁有相關(guān)的技能和知識(shí)以在投資界中獲取成功， CFA協(xié)會(huì)因而會(huì)邀請(qǐng)所有CFA協(xié)會(huì)會(huì)員參與討論對(duì)這些技能和知識(shí)的看法。CFA協(xié)會(huì)會(huì)員與雇主的反饋將被歸納為：
確定與投資行業(yè)內(nèi)基本能力相關(guān)的核心責(zé)任和知識(shí)
確立雇主期望CFA特許資格認(rèn)證持有人應(yīng)該具備的知識(shí)和技能
追蹤上一次實(shí)踐分析以來(lái)專業(yè)實(shí)踐的變化
確定全球投資管理行業(yè)預(yù)期的趨勢(shì)和它們對(duì)投資專業(yè)人士所需知識(shí)和技能的潛在影響
文章來(lái)源：
摘自《CFA 雜志》 (CFA Magazine) 2008年三月/ 四月號(hào) “Who Determine CFA Program Content? You Do!” 一文 (《CFA 雜志》是CFA協(xié)會(huì)出版刊物之一，每?jī)蓚�(gè)月出版一次，以實(shí)踐為基礎(chǔ)的專業(yè)性雜志) 。
作者簡(jiǎn)介：
Alan Meder是原CFA課程考生課程委員會(huì)主席、2006年實(shí)踐分析工作組主席和現(xiàn)任教育咨詢委員會(huì)成員。
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